Fiscaal

Als vertrouwenspersoon van uw cliënt heeft u uiteraard inzicht in zijn of haar financiële situatie. Maar weet u ook wat de (erfrechtelijke) mogelijkheden zijn om de fiscale druk op een nalatenschap te verminderen? Wat is bijvoorbeeld de invloed van de kindsdelen van een voor-overleden partner? Of een tweetrapstestament?

Onze specialist kijk graag samen met u naar de specifieke situatie van uw cliënt om u vervolgens tot een optimaal passend advies te komen. Onze specialist kan, indien u dat wenst, bij het gesprekadvies met uw cliënt aanwezig zijn om zaken nader toe te lichten.

Een aangifte erfbelasting is voor veel financieel adviseurs geen dagelijkse zaak. Dat geldt ook voor de (onderliggende) boedelbeschrijving. Wist u overigens dat een executeur niet alleen verplicht is de aangifte erfbelasting te doen maar er ook (hoofdelijk) aansprakelijk voor is? HEREDITAS kan u helpen door de aangifte vooraf te controleren en u onjuistheden of onvolledigheden onder de aandacht te brengen.