HEREDITAS ondersteunt (zakelijke) dienstverleners als accountants en belastingadviseurs bij vraagstukken inzake de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. Dit op zowel juridisch, fiscaal als administratief gebied.
Naast een gedegen advies zijn we u (en uw cliënt) ook graag van dienst bij praktische zaken rond de voorbereiding of afwikkeling van een nalatenschap. Bijvoorbeeld met het opstellen van een (levens)testament of een boedelbeschrijving of met het ruimen (en verkopen) van een inboedel en woning.
Naast onze eigen expertise schakelen we waar nodig onze (geselecteerde) partnerspecialisten in zoals notariskantoren, taxateurs, veilinghuizen etc. Dat gebeurt onder onze regie zodat u het gemak heeft van één aanspreekpunt.
Werken met HEREDITAS: expertise, daadkracht en uitvoering in één hand.
U kunt bij HEREDITAS terecht met alle voorkomende erfrechtelijke vraagstukken. Wat kan of mag er juridisch wel of niet met betrekking tot bijvoorbeeld een testament, de positie van een executeur, schenkingen, onterving of vruchtgebruik?
Bij de voorbereiding van een nalatenschap staan we u hierbij met raad en daad terzijde om samen tot een optimaal passend advies te komen voor uw cliënt. Als vertrouwenspersoon kent u immers de behoeften van uw cliënt.
Zo ook bij de afwikkeling van een nalatenschap, waarbij er soms onverwachte juridische vragen een rol spelen. Met welke feitelijkheden moet er rekening worden gehouden en welke mogelijkheden zijn er dan? Het is zaak hierbij goed geïnformeerd te werk te gaan om (kostbare) fouten en, in een later stadium, mogelijke aansprakelijkheidstelling door de erfgenamen te voorkomen.
Als vertrouwenspersoon van uw cliënt heeft u uiteraard inzicht in zijn of haar financiële situatie. Maar weet u ook wat de (erfrechtelijke) mogelijkheden zijn om de fiscale druk op een nalatenschap te verminderen? Wat is bijvoorbeeld de invloed van de kindsdelen van een voor-overleden partner? Of een tweetrapstestament?
Onze specialist kijk graag samen met u naar de specifieke situatie van uw cliënt om u vervolgens tot een optimaal passend advies te komen. Onze specialist kan, indien u dat wenst, bij het gesprekadvies met uw cliënt aanwezig zijn om zaken nader toe te lichten.
Een aangifte erfbelasting is voor veel financieel adviseurs geen dagelijkse zaak. Dat geldt ook voor de (onderliggende) boedelbeschrijving. Wist u overigens dat een executeur niet alleen verplicht is de aangifte erfbelasting te doen maar er ook (hoofdelijk) aansprakelijk voor is? HEREDITAS kan u helpen door de aangifte vooraf te controleren en u onjuistheden of onvolledigheden onder de aandacht te brengen.
De administratieve afwikkeling van nalatenschap vraagt de nodige specialistische kennis van (publieke) instanties en organisaties en hun werkwijze. Zo hanteren de meeste banken een (eigen) afwijkende procedure voor het (de)blokkeren en opheffen van bankrekeningen. Ook het CAK en gemeenten kennen zo hun (administratieve) bijzonderheden.
Om te voorkomen dat u daar (te) veel tijd aan kwijt bent of vastloopt, kunt u HEREDITAS vragen u te informeren en adviseren over de werkwijze.